เมื่อ Google จะไม่เป็นผู้ตามโลก AI อีกต่อไป

เมื่อ Google จะไม่เป็นผู้ตามโลก AI อีกต่อไป Gemini Pro 3 และ TPU ดันราคาหุ้น Google ทำ All Time High

ชื่อของ Google กลับมาโดดเด่นในโลก AI อีกครั้งจากการเปิดตัว AI ใหม่ Gemini Pro 3 และ TPU (Tensor Processing Unit) รุ่นล่าสุดซึ่งเป็นเสมือนการประกาศสงครามกับผู้นำตลาดชิป AI เก่าแบบ Nvidia และอาจทำให้การแข่งขันในตลาด AI ไม่เหมือนเดิม

ผู้ชนะจากการเติบโตของ AI ก่อนหน้านี้ คือ Nvidia บริษัทผู้พัฒนา GPU (Graphic Processing Unit) ชิปประมวลผลที่ยืดหยุ่น ทำงานได้หลายรูปแบบ เมื่อรวมเข้ากับ Software ที่ชื่อว่า CUDA ที่สนับสนุนให้ผู้ซื้อ GPU ของ Nvidia พัฒนาโปรแกรมทั่วไปได้ง่ายขึ้นจากการที่มีชุมชนของผู้ใช้งานขนาดใหญ่ที่พร้อมตอบคำถาม พัฒนาชุดโปรแกรมเบื้องต้นไว้ก่อนแล้ว ทำให้นักพัฒนาหน้าใหม่สามารถดึงมาใช้งานต่อได้ทันที

การท้าชิงของ TPU จาก Google ส่งผลอะไรกับตลาด?

ในอดีต TPU ของ Google ถูกมองว่าเป็นเพียงชิปพิเศษสำหรับพัฒนา AI ใช้ภายใน Google เท่านั้น เพราะโครงสร้างของ TPU ถูกออกแบบมาเป็นพิเศษให้พัฒนาโมเดล AI ใหม่ๆ หรือเรียกใช้ AI (Inference) ให้ทำงานได้เร็วขึ้น ประหยัดไฟฟ้ามากขึ้น เป็นฮาร์ดแวร์ใหม่ที่มาแย่งส่วนแบ่งตลาดจาก Nvidia ได้

ความเก่งของ Google ไม่ได้จบเท่านั้น เพราะ Google ยังถือครองความได้เปรียบขนาดใหญ่กว่าเจ้าอื่น ๆ ในมือนั่นคือ Ecosystem ที่ครบและเชื่อมกันอย่างกลมกลืนของ Google ไม่ว่าจะเป็น  Search, YouTube, Android, Chrome, Google Cloud, DeepMind และ Data Center ทำให้ Google มีคลังข้อมูลมหาศาลและผู้ใช้อยู่ในมือจำนวนมาก Google จึงกลายเป็นผู้ให้บริการ AI ที่มีโครงสร้างพื้นฐานครอบคลุมตั้งแต่ต้นน้ำไปจนถึงผู้ใช้งานทั่วไป ไม่จำกัดแค่นักพัฒนาซอฟต์แวร์เหมือน Nvidia

นักลงทุนต้องติดตามอะไรต่อ?

หาก Google พิสูจน์ได้ว่า TPU ใช้งานได้จริงในระดับ enterprise นั่นหมายความว่า Google จะลดต้นทุนได้อีกมหาศาล เพราะไม่ต้องซื้อชิปราคาแพงจาก NVIDIA อีก ค่าใช้จ่าย AI จำนวนมหาศาลจะไม่ไหลออกไปหาคู่แข่งแต่จะอยู่ในบริษัท Google เอง รวมไปถึงโอกาสที่จะได้ขายโครงสร้างพื้นฐาน AI ให้กับพันธมิตรอื่นๆ เช่น META เพิ่มได้อีก

ดังนั้น เรื่องสำคัญไม่ใช่ว่า TPU จะไล่ GPU ทันหรือไม่ แต่คือการที่ Google กำลังสร้างเส้นทางใหม่ในตลาดชิป AI มูลค่าหลักแสนล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ซึ่ง Nvidia ครองส่วนแบ่งตลาดนี้กว่า 90% ถ้า Google แย่งส่วนแบ่งได้เป็น 10-15% จากการเติบโตของ TPU ผสานกับ Gemini Pro 3 เพียงพอแล้วที่จะทำให้ Google เริ่มก้าวเข้าสู่เฟสที่เป็นเจ้าของ infrastructure แบบ end-to-end จริง ๆ

#BeyondWealth #Google