Portfolio Advisory – Mutual Fund

Beyond Espresso, Latte และ Shakerato เป็นการให้บริการแผนจัดสรรการลงทุนของบริษัทหลักทรัพย์ บียอนด์ จำกัด (มหาชน) กลยุทธ์มีวัตถุประสงค์ที่จะลงทุนให้ได้ผลตอบแทนตามเป้าหมายในระยะเวลาการลงทุนเฉลี่ย 3 ปี โดยมีการปรับน้ำหนักการลงทุนตามสภาวะตลาดโดยใช้หลักการลงทุนแบบ core และ satellite แผนจัดสรรการลงทุนเลือกลงทุนในกองทุนรวมชั้นนำจาก 18 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนที่เป็นพันธมิตรกับบริษัท

ข้อมูลแผนจัดสรรการลงทุน :

  Beyond Espresso Beyond Latte Beyond Shakerato (UHNW)
ผลตอบแทนคาดหวัง 8.00% p.a. 6.0% p.a. 8.00% p.a.
ความผันผวน 15.33% p.a. 9.70% p.a. 12.53% p.a.
น้ำหนักสินทรัพย์เสี่ยง % 0 – 100% 0 – 65% 0 – 100%
น้ำหนักตราสารหนี้ % 0 – 100% 0 – 100% 0 – 100%

หมายเหตุ : ตัวเลขในตารางเป็นผลตอบแทนและความเสี่ยง โดยประมาณ ตามสมมติฐานประจำปี ซึ่งมีโอกาสปรับเปลี่ยนได้

 

Beyond Espresso และ Latte เหมาะกับนักลงทุนทั่วไป ส่วน Beyond Shakerato เหมาะกับนักลงทุนรายใหญ่พิเศษ เท่านั้น :

  • ที่ต้องการให้เงินลงทุนเติบโตตามเป้าหมายไม่สนภาวะตลาดภายในระยะเวลาการลงทุนเฉลี่ย 3 ปี
  • ที่คาดหวังให้มีการปรับน้ำหนักการลงทุนตามสภาวะตลาด
Beyond Espresso และ Beyond Latte กรอบการลงทุน และ มุมมองการลงทุนรายสัปดาห์ :
ขอบเขตการลงทุน (Universe) ในแผนจัดสรรการลงทุน ประจำไตรมาสที่ 1/2025 ดาวน์โหลด
ขอบเขตการลงทุน (Universe) ในแผนจัดสรรการลงทุน ประจำไตรมาสที่ 4/2024 ดาวน์โหลด
Copyright © 2020 Beyond Securities Public Company Limited. All rights reserved. | นโยบายความเป็นส่วนตัวและนโยบายการใช้คุกกี้